CRM 2011 - 合格的潜在客户

Question

有人知道潜在客户资格在内部是如何运作的吗？

请考虑以下情况： 我创建了新的潜在客户记录，所以我是所有者，它当然是由我创建的。
我在潜在客户的 onCreate 上注册了一个工作流，这个工作流由另一个用户拥有，它在新创建的记录上设置了一个字段。 因此，我的新潜在客户记录具有以下查找：所有者 - 我，CreatedBy - 我，ModifiedBy - 另一个用户。 如果我现在想对潜在客户进行资格认证，我在 Qualify Lead 对话框中选中 Account 和 Opprtunity 复选框并点击 OK，然后我丢失了特权记录（创建机会）。 我的用户拥有创建机会的用户权限。 CRM 想使用 ModifiedBy 用户作为新 Opportunity 记录的所有者和创建者，这是唯一的解释。

所以我的另一个问题是，是否有人知道这是 CRM 的 OOB 行为，还是我正在处理的组织中有插件或其他东西。 （我没有找到这样的插件或工作流或脚本）。

感谢您的所有回答。

Answer 1

潜在客户的所有者应成为机会的所有者。尝试授予 bu 对机会的权限。