我们如何对在线 Dynamics CRM 中的笔记进行分类/标记？答案

【问题标题】：How do we categorize/tag the notes in online Dynamics CRM?我们如何对在线 Dynamics CRM 中的笔记进行分类/标记？
【发布时间】：2016-10-12 09:27:09
【问题描述】：

主要目标： 将项目文档文件附加到项目，并能够跨多个项目对文档进行分类。例如：A,B,C... 类型的文档可能属于 x,y,z... 项目

暂定目标：对笔记及其附件进行分类/标记。

在最新的在线 Dynamics CRM 中，我们有 Note 实体

对于 categoriz/tagg-ing，我们创建了一个自定义 Tagging 实体

当我们尝试建立任何关系时，Notes 不可用

在非常高的水平上 - 分类/标记看起来 feasible using a custom entity with relationships，但看起来这个技巧也不能用于 Note。

我们如何对在线 Dynamics CRM 中的笔记进行分类/标记？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

并非 CRM 中的所有实体都是可定制的（或完全可定制的），您可以查看完整的详细信息 here。

对于 Notes（注释），属性 CanBeInManyToMany 和 CanBeRelatedEntityInRelationship 设置为 false，这意味着您将无法建立自定义实体关系或创建 N:N 关系。

利用您使用 CRM Online 的优势，您是否可以设置Sharepoint integration？这将允许您轻松管理附件（并使用 Sharepoint 原生功能标记它们）。

【讨论】：