在 Microsoft Dynamics CRM 中对项目进行分类/标记答案

【问题标题】：Categorize/Tag projects in Microsoft Dynamics CRM在 Microsoft Dynamics CRM 中对项目进行分类/标记
【发布时间】：2016-10-10 11:54:16
【问题描述】：

让我解释一下大问题

有没有办法将类别/标签应用到 Dynamics CRM 中的项目？

我们希望按类别对项目集进行分组。例如：

我尝试过find possibilities，但似乎没有一个好的解决方案。

有什么建议吗？

【问题讨论】：

这取决于您尝试进行的分类类型。如果您想按定义的列表进行分组，这看起来不太可能改变，那么您可以使用选项集属性来执行此操作。如果属性看起来确实会经常更新，那么自定义实体的实体查找属性会更好。如果您尝试对客户进行分组，请使用对客户帐户记录的查找
有一些付费的解决方案提供标记，由于帮助开发它，我非常了解它是由 xrmconsultancy (xrmconsultancy.com/what-we-do/…) 为 CRM 标记。
@StefanWilliam-Worrall 你应该发表你的评论作为答案。

【解决方案1】：

这取决于您尝试进行的分类类型。如果您想按定义的列表进行分组，这看起来不太可能改变，那么您可以使用选项集属性来执行此操作。如果属性看起来确实会经常更新，那么自定义实体的实体查找属性会更好。如果您尝试对客户进行分组，请使用对客户帐户记录的查找

【讨论】：

有没有办法categorize the notes as well？
注释没有它们所涉及的实体记录的上下文就没有意义，因此我建议您根据分类搜索您的项目并链接到相关注释。你如何实现这取决于你如何加载数据
如果我们只是想在项目中有附件，那么Notes首先是正确的方法吗？有没有办法让Attachments 实体与Project 实体相关联并显示在项目表单中？
如果您没有实施文档管理系统，那么笔记将是您唯一的选择。使用备注控件/社交窗格可以轻松地在表单上显示备注