【问题标题】:What is the best way to limit an owner field on a record to just a User?将记录上的所有者字段限制为用户的最佳方法是什么?
【发布时间】:2015-02-25 16:36:45
【问题描述】:

我们要求我们将 CRM 2013 实例中表单上的 Account 记录的所有权限制为仅 User 记录,并阻止他们甚至选择团队作为所有者。

最干净的方法是什么?

【问题讨论】:

    标签: dynamics-crm dynamics-crm-2013 dynamics-crm-2015


    【解决方案1】:

    因为它是所有者字段,并且可以在多个点中设置所有者(不仅在表单内部,还可以使用菜单上的“分配”按钮),您唯一干净的方法是同步插件,如果新主人是一个团队

    【讨论】:

    • 您可以使用这种方法,并在关键点添加 javascript 以隐藏团队选项,从而改善用户体验。
    • 谢谢 Guido,但恐怕要求是在表单上这样做,他们无法选择团队,只能选择用户
    【解决方案2】:

    有权在用户级别为其安全角色分配帐户的用户将无法加入团队,除非他们是团队的所有者。

    如果您的用户是业务部门的一部分,并且他们无权将其更改为“业务部门”级别,那么用户将无法将其更改为团队级别,因为团队处于 BU 级别。

    【讨论】:

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