默认情况下为特定用户角色显示特定仪表板

Question

我想在线配置 Dynamics CRM 2011，使其默认显示特定用户角色的特定仪表板。这是否可以通过某些设置或通过使用插件或 javascript 编写自定义代码来实现？

例如，如果 CEO 约翰登录 - 他应该会看到年收入仪表板，如果销售人员登录他们会看到潜在客户仪表板。 仪表板是公共仪表板，而不是个人仪表板。

Answer 1

如果您有本地版本，最快的方法可能是访问数据库表 UserSettingsBase 并将 DefaultDashboardId 列更新为您希望每个用户拥有的仪表板的 guid。 （编辑 - 刚刚意识到您正在使用 CRM Online，所以这不适用。）

您可以在 API 框架中通过为每个用户实例化 UserSettings 实体、找到每个用户的适当 roleid 并更新 UserSettings 实体的 DefaultDashboardID 属性来完成相同的操作。下面是一个例子。

using (OrganizationServiceProxy _serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(new Uri("Your CRM Server"), null, null, null))
{
    _serviceProxy.EnableProxyTypes();
    using (OrganizationServiceContext osc = new OrganizationServiceContext(_serviceProxy))
    {
        var usersSettings = from u in osc.CreateQuery<SystemUser>()
                            join ur in osc.CreateQuery<SystemUserRoles>() on u.SystemUserId.Value equals ur.SystemUserId.Value
                            join r in osc.CreateQuery<Role>() on ur.RoleId.Value equals r.RoleId.Value
                            select new
                            {
                                id = u.SystemUserId.Value
                                , roleName = r.Name
                            };

        foreach (var users in usersSettings)
        {
            UserSettings us = new UserSettings();
            us.SystemUserId = users.id;
            switch (users.roleName)
            {
                case "CEO":
                    us.DefaultDashboardId = Guid.Parse("2E3D0841-FA6D-DF11-986C-00155D2E3002"); //the appropriate dashboardid
                    break;
                //case "Sales Person"
                //case "..."
                //default: ...
            }
            _serviceProxy.Update(us);
        }
    }
}