【问题标题】:Dynamics 365 reactivate leadDynamics 365 重新激活潜在客户
【发布时间】:2019-09-18 12:36:40
【问题描述】:

在统一界面中,当我单击潜在客户表单中的标准按钮“重新激活”以重新打开合格的潜在客户时,我有一个确认窗口,询问必须是 @987654324领导的@,一旦重新打开。在其他组织中,我没有这个窗口,并且这种差异不取决于自定义状态码的存在与否。

我想在插件中定义重新打开的潜在客户的statuscode:是否可以阻止显示确认窗口?

【问题讨论】:

  • 您确定弹出窗口不是您的自定义实现吗?请截图
  • @Arun Vinoth 我添加了截图,是的,它不是自定义窗口
  • 您提到它在其他组织中不存在。请比较组织之间的功能区自定义。确保我们谈论的是相同的:docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/…
  • @Arun Vinoth 是的,它是重新激活按钮,谢谢,目前客户没有抱怨这个问题,所以我将其置于待机状态。

标签: dynamics-crm microsoft-dynamics dynamics-365


【解决方案1】:

明白了!您必须签入您的潜在客户实体Status Reason 转换。如果在 Active 状态下定义了多个Status Reason,则会弹出此窗口。

如果这个 xxxx 需要再次激活,那么在 Activation 时,它会询问您想要的状态原因,因为我们已经提到了许多状态原因

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您可以简单地取消选中Enable Status Reason Transitions,这样这个弹出窗口就不会出现,您可以在您的插件中执行此操作。但所需的验证可能会失败。

当您编辑状态原因字段时,编辑状态原因转换按钮位于菜单中。当您单击此按钮时,状态原因转换对话框提供了选择启用状态原因转换的选项。选择此选项后,您必须定义每个状态原因允许的状态原因值。要删除应用的过滤,请删除启用状态原因转换选项。您定义的转换将保留但不会应用。

Reference

【讨论】:

  • 顺便说一句,我在 CRM online v9 经典 UI 中测试了案例实体。但是Lead实体根本没有过渡。奇怪!
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