团队中用户的访问权限

Question

我的团队中有用户可以访问潜在客户、机会和客户实体的特定字段。我团队中的用户很少，他们只需要访问潜在客户和商机实体上的字段而不是帐户？

我想我会在字段上使用字段级安全性来实现这一点，具有字段级安全性将对系统中的其他功能产生影响。关于如何实现这一目标的任何想法？

Answer 1

分解 CRM 安全级别：

1. 角色级别 - 实体级别（例如，可以访问潜在客户但不能访问营销列表）
2. 记录级别 - 读/写/访问（例如，读取潜在客户记录但不修改它们）
3. 字段级别 - 字段级别显示/隐藏（例如，为某些用户或团队隐藏潜在客户的帐户字段）。

在您的情况下，这取决于定义访问权限的内容（更多的是不需要看还是不应该看的场景）。如果只是一组用户不必处理某些字段的情况，则为不同的团队使用不同的 CRM 表单，如果是他们不应该看到数据使用字段级别的安全性的情况。

这也有望回答“具有现场级安全性会影响系统中的其他功能？”问题，如果实施了字段级安全性，则限制读取的字段不会显示在未分配字段级安全配置文件的用户的高级查找查询或报告中。此外，一旦您保护了该字段，每个新用户或团队都需要分配字段级别的安全配置文件，否则他们将无法看到该字段。