如何使用 Dynamics CRM 视图检索帐户活动的完整列表？答案

【问题标题】：How can I retrieve a full list of account activities with the Dynamics CRM Views?如何使用 Dynamics CRM 视图检索帐户活动的完整列表？
【发布时间】：2025-11-29 18:25:02
【问题描述】：

使用 CRM 视图，有没有办法检索链接到特定帐户的所有活动的列表？

我希望它不仅检索与该帐户直接关联的那些，还检索与该帐户的联系人、案例等关联的那些。我正在尝试复制当您从一个帐户中单击“活动”选项时生成的列表。

到目前为止，我已检索到该帐户的联系人及其活动。我还注意到 CRM 似乎并不总是返回我所期望的。有时不会显示与帐户联系人相关的活动。其他时候，会显示在逻辑上与帐户相关但在其相关对象 ID 字段中没有任何内容的电子邮件/约会。

我希望这并不意味着创建所有联接的母亲或单独查询每个活动类型。特别是因为我需要所有相关的案例活动、机会活动等。

【问题讨论】：

标签： dynamics-crm

【解决方案1】：

您应该使用汇总请求（如果您使用 SDK 网络服务）来完成您的任务：

汇总操作 Microsoft Dynamics CRM 具有强大的汇总消息，可让您打开实体实例，例如帐户，并查找不仅与帐户相关的信息记录（机会、报价、订单、发票、合同和案例），还包括关于账户的子账户和联系人的相关记录。

TargetRollupActivityPointerByAccount 类 (CrmService) 指定检索与指定相关的所有活动所需的参数帐户。

【讨论】：

【解决方案2】：

我用过类似的东西。实际上，我用我想要搜索的项目的所有 guid（在我的情况下为帐户和联系人）构建了一个表 var，然后我查询 AcitivtyParty 以获取他们参与活动的所有活动 - 然后转到 Activity 以获取详细信息。

Declare @account_guid varchar(200)
Select @account_guid = 'insert some guid here'

Declare @GUIDS as Table(id varchar(200), fullname varchar(200), objecttype char(2)) 
Declare @ActivityIds as Table(id varchar(200))

--grab all guids we need activities for
    Insert Into @GUIDS
    Select contactid, fullname, 'C'
    From FilteredContact
    Where accountid = @account_guid
    UNION ALL
    Select accountid, [name], 'A'
    From FilteredAccount
    Where accountid = @account_guid 

--find all activities where the account/contact are referred to
Insert Into @ActivityIds
Select activityid
From FilteredActivityParty fap
Join @GUIDS g on g.id=fap.partyid
Group By activityid

Select *
From FilteredActivityPointer fap
Join @ActivityIds a on fap.activityid = a.id
Where statecode<>2 --hide canceled items

【讨论】：

【解决方案3】：

查看下面的帖子，它使用检索插件来汇总自定义实体的活动，开箱即用的 CRM 不支持： http://www.catapulterp.com/blog/2013/03/11/rolling-up-custom-entities-in-microsoftcrm-2011-and-crm-online/

【讨论】：