动态 CRM 中的高级重复检测和操作

Question

我是动态 CRM 的新手，我想知道是否以及如何支持以下场景：
创建/更新记录时，我希望能够定义如何查找重复记录。
如果找到重复项，我希望能够根据新记录的属性定义自动操作。

（例如，创建案例时，根据“客户”和“所有者”字段检查重复案例。如果发现重复，则：如果重复案例的状态不是“活动”，则继续并创建一条新记录。否则 - 根据新记录更新一些现有记录的字段）。

使用重复检测设置可以轻松完成第一部分，但我认为当发现重复时它们不允许任何复杂的逻辑。
第二部分可以使用工作流轻松完成。但是，我不认为他们提供检查其他记录的条件。我研究过自定义工作流程，但我能找到的只是如何自定义动作，而不是条件。

Dynamics CRM 是否为此类场景提供任何解决方案？

Answer 1

是的，确实如此。您可以使用 CRM 插件完成此操作。它应该是在 Create 和 Update 事件上注册的预执行插件。