CMR 2011 中的可能性答案

【问题标题】：Possibilities within CMR 2011CMR 2011 中的可能性
【发布时间】：2013-01-18 14:18:19
【问题描述】：

考虑 CRM 2011 的以下要求：

需要 2 个自定义实体，比如说 EntityA 和 EntityB。
EntityA 包含以下字段：

EntityB 包含以下字段：

必须将按钮添加到 EntityA 表单的功能区。单击此按钮时，必须启动一个对话框，用户可以在其中选择是否使用字段 ContactA、ContactB 或 Customer。进行选择并关闭对话框后，必须创建一个新的 EntityB 并将字段 Beneficiary 的值设置为在对话框中选择的值。

EntityB 的表单也必须在功能区中获得一个新按钮。单击此按钮时，将执行报表服务器上的报表。报告不得显示，而是必须生成 PDF，该 PDF 必须附加到电子邮件活动中，并且电子邮件必须发送给受益人。

恐怕并非所有要求都可以在 CRM 2011 中实现：

CRM 环境由合作伙伴托管，但 CRM 没有沙盒，可以使用本地资源。想到的另一个选择是创建一个外部 Web 应用程序来克服一些瓶颈，而不是在 CRM 2011 中创建它。这是一种可能性还是只是一个坏主意？

感谢您的建议！

【问题讨论】：

【解决方案1】：

是否可以在 2 个或更多实体上创建查找（例如可以查找 SystemUser 和 Team 值的 OwnerId）？ - 答案：不。请检查this link。但是你可以通过两个查找字段和一个选项集来解决这个问题，这将是过滤字段。

是否可以从功能区按钮启动对话框？ - 回答：是的。你有很多articles on this topic。

是否可以在对话框中使用现有实体的值？ - 回答：是的。您可以使用选定实体的值，您将为其启动对话框。还要检查这些链接以创建对话框。

是否可以立即从报告中生成 pdf 以将其添加为邮件附件？ - 回答：我没有这方面的经验，但有些文章说这是可能的。检查this two posts。

我希望这会有所帮助:)

【讨论】：