DocuSign - 将完成的文档附加到 Salesforce 对象答案

【问题标题】：DocuSign - Attach Completed Documents to Salesforce ObjectDocuSign - 将完成的文档附加到 Salesforce 对象
【发布时间】：2020-07-13 22:27:10
【问题描述】：

我正在尝试将已完成的文档签名文档附加到自定义对象 (Compliance_Item__c) 下的注释和附件或 salesforce 中的文件相关列表下。我认为这是我的请求的问题，但我不确定需要更改哪些内容才能正确传递自定义对象的记录 ID。

这是我向 Docusign 提出的通过 REST Api 创建信封的请求。

{
  "status": "sent",
  "inlineTemplates": [
    {
      "customFields": {
        "textCustomFields": [
          {
            "name": "Compliance_Item__c",
            "value": "' + complianceItem.Id + '",
            "configurationType": "salesforce"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "templateRoles": [
    {
      "clientUserId": 1,
      "roleName": "Signer 1",
      "name": "' + contact.Name + '",
      "email": "' + contact.Email + '",
      "tabs": {
        "textTabs": [
          {
            "tabLabel": "SignerCompany",
            "xPosition": "104",
            "yPosition": "174",
            "name": "SignerCompany",
            "value": "' + contact.Company_Name__c + '"
          },
          {
            "tabLabel": "SignerTitle",
            "xPosition": "104",
            "yPosition": "202",
            "name": "SignerTitle",
            "value": "' + contact.Title + '"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "returnUrl": "https://demo.docusign.net",
  "email": "email@gmail.com",
  "authenticationMethod": "email",
  "userName": "WW Vendor",
  "emailSubject": "Please DocuSign Test Document",
  "templateId": "' + templateId + '"
}

这是用于连接到我的 salesforce 自定义对象的文档设置图像。

Docusign Salesforce Connect Object

【问题讨论】：

标签： rest salesforce docusignapi docusignapextoolkit

【解决方案1】：

我们没有针对这个特定用例的好方法，但 PowerForm write-back process 非常相似。唯一真正的区别是他们将附加信封而不是更新字段。如果您需要其他功能，您可能还想联系您的 DocuSign 代表。

【讨论】：