我遇到了一个没人能帮忙解决的问题。
我在 Salesforce 中创建了一个“发送协议”帐户按钮，该按钮使用他们的 DST 命令链接到我的默认 Docusign 模板 ID。这可行，但我需要做的是根据名为“签名角色”的自定义字段拉出需要签署文档的签名者（联系人）。该按钮应该只拉出那些在各自的联系人记录中定义了签名角色的客户联系人。
谁能帮忙？
提前致谢！！
肖恩
【问题讨论】：
您可以使用自定义按钮参数 CCRM 和 CCTM，根据他们的联系人角色过滤掉签名者。
假设您在一个业务机会中有多个联系人角色，但您只想提取角色为Business User 的那些联系人。部分脚本可能如下所示：
// CCTM Maps Salesforce Role with a DocuSign TYPE (Signer, Carbon Copy, etc.)
// CCRM Maps Salesforce Role with a DocuSign ROLE (Signer 1, Signer 2, etc.). Usually used with DTS to call template
CCTM=’Business User~Signer’;
CCRM=’Business User~Signer 1’;
因此，上面的代码暗示业务用户将是签名者 1，并将采取行动签署文档。如果他使用在 Opportunity 中创建的自定义字段 SigningRole 来确定角色，它可能看起来像这样：
CCTM=’{!Opportunity.SigningRole}~Signer’;
CCRM=’{!Opportunity.SigningRole}~Signer 1’;
【讨论】：