如何在自定义字段中获取 SalesForce 记录 ID

Question

我想在 SalesForce 中的“机会”中添加一个简单的只读 URL 字段，其中包含指向外部网页的链接，该网页附加了 15 个字符的记录 id（在 salesforce url 中使用）。为此，我访问了 /ui/setup/Setup?setupid=Opportunity --> 字段并在“机会自定义字段和关系”下创建了一个新字段。 p>

我选择了一个数据类型为“URL”的字段并添加了一个默认值。我以为
"http://example.com/?sfid="&id 可以解决问题，但这会返回

错误：该类型的公式中不能使用字段 id

这是一个模糊的错误。我的默认值语法是错误的，还是我以错误的方式使用了“id”参数？这样做的正确方法是什么？

我是 SalesForce 的新手，您可能已经猜到了。

Answer 1

正如另一个答案所述 - 只有在插入后才能知道 ID，这意味着“默认值”技巧对您不起作用。

不过，您还有其他一些选择：

1. 保存后将填充 URL 字段的工作流规则。

2. 使用HYPERLINK函数的文本类型的公式字段

   HYPERLINK("http://example.com/?sfid=" & Id , "See " & Name & " in ext. system")
   

3. 自定义链接（类似于自定义按钮，它们出现在页面布局的底部。在在线帮助中搜索它们）

2 和 3 之间的差异非常小。自定义链接只能出现在记录的详细视图中，而公式字段和其他 url 则很好......字段 - 因此它们可以用于报告、列表视图等。

您必须决定哪个版本最适合您。

Answer 2

这是一个很好的问题。你是对的，错误很模糊。

首先，阅读一些documentation 默认字段。特别注意操作顺序：

1. 用户选择创建新记录。
2. 执行默认字段值。
3. Salesforce 显示编辑页面，其中预先填充了默认字段值。
4. 用户输入新记录的字段。
5. 用户保存新记录。

在任何其他记录数据包括id可用之前计算默认字段值。因此，无法根据其他记录字段计算它们。尤其是记录id，还没有分配。

要获得此功能，您需要创建一个工作流规则，该规则在创建记录时触发并将正确的值插入您的字段。

如果我们可以有公式 URL 字段，那就太好了，但我们没有。 编辑：我很愚蠢，忘记在文本公式字段中使用 HYPERLINK，正如 eyecream 正确指出的那样。