【问题标题】:Set Regarding in Dynamics 365 App For Outlook在 Dynamics 365 App For Outlook 中设置相关
【发布时间】:2019-06-12 13:05:15
【问题描述】:

当在 Dynamics 365 中创建案例并将相关设置为创建的案例时,我具有发送电子邮件的功能。

但在 Dynamics 365 App for Outlook 中,我看不到下图跟踪的相关字段:

Set Regarding In Dynamics 365 App For Outlook

请分享您对此问题的建议。

【问题讨论】:

    标签: dynamics-crm dynamics-crm-365 dynamics365-app-outlook


    【解决方案1】:

    通常跟踪只是像电子邮件/约会这样的 Outlook 对象的克隆/复制操作,以避免在 Dynamics 端重复数据输入。因此,用户将在 Outlook 中跟踪设置相关以将该电子邮件/会议作为活动记录发送到 Dynamics。在后台,SSS 将映射 ExchangeId、CRMId 以进行进一步的握手。此外,这是在一个地方查看所有活动,例如时间线或活动视图或有关记录。

    您正在做的是从 Dynamics 发送电子邮件,这将在有关记录下的 Dynamics 活动视图/时间线中。但是你不会在 Outlook 中得到相反的行为,因为它不是起源于那里的。

    即使您在 Outlook 中再次跟踪它 - 它也不会在 Dynamics 中重新创建。我在我的环境中测试了所有这些,存在相同的行为。

    进一步的回复/转发将像 Ankuser 所说的那样被自动跟踪。

    阅读更多:Aaron's Blog series

    【讨论】:

      【解决方案2】:

      当您收到对此电子邮件的回复时,您将被跟踪。 对于用例从其他用户发送电子邮件并要求该用户在 Outlook 中回复您。一旦他们回复您,您就会跟踪到特定案例。

      【讨论】:

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