MS CRM 2011，从quotedetail 到 salesorderdetail 的属性

Question

当从报价单或商机创建销售订单时，我需要将一些自定义属性从quotedetail（实际上也是从opportunityproduct）复制到salesorderdetail。

我该怎么做呢？

我正在编写一个插件来触发 salesorderdetail.create，然后让它检查 salesorder 的quoteid 或opportunityid，然后获取它们的行（quotedetails 或 opporunityproducts）。

但是，据我所知，说 salesorderdetail 和 quoteetail 之间没有唯一的联系（仅在 salesorder 和 quote/opportunity 之间）。它们唯一的共同点是对某个产品的实体引用——尽管这不是唯一的，因为引用很可能有几行引用同一产品。

那么如何将这些自定义属性从正确的quotedetail/opportunityproduct 复制到salesorderdetail...

有什么想法吗？

/艾达尔

编辑：根据迈克回答的 cmets，由于他提供的链接，我找到了解决方案。 实体映射解决方案似乎是我所面临问题的答案：

CRM 2011/20013：https://crm2011entitymaps.codeplex.com/releases/view/114229

CRM 2015：http://crm2011entitymaps.codeplex.com/

通过此解决方案，您可以找到需要编辑的关系（例如，opportunityproduct ->quotedetail 或quotedetail -> salesorderdetail），然后为您的自定义属性添加字段映射。

Answer 1

您可以尝试使用opportunityproducts、quotedetail 和salesorderdetails 中的sequencenumber 字段。我希望这个数字在相关报价机会和订单的行之间保持一致。

编辑：我刚刚意识到您标记了 CRM 2011，并且此字段在 CRM 2011 中不可用（我使用的是 2015）。所以这个答案可能对你没有帮助。

编辑：解决方案最终出现在 cmets 中。所以，我将它添加到答案中。

您可以在机会和报价（以及订单和发票，如果需要）产品上创建一个新属性，并在创建记录时为其分配某种唯一标识符。然后为产品线之间的自定义值创建映射。这样，如果价格、数量等其他数据发生变化，您仍然可以返回原始行。

您还会注意到为订单项创建映射并没有公开 通过 CRM UI，我实际上创建了一个工具来公开这些 您可以创建映射。 http://crm2011entitymaps.codeplex.com/

杰森·拉蒂默-community.dynamics.com/crm/f/117/t/120310