我有一个高管非常希望看到的业务需求。在我们的潜在客户和电子邮件模板中，我们列出了一些产品。产品本身相当稳定，但价格当然会发生变化。
我可以将产品名称硬编码到电子邮件中，但我希望价格可以解决。
我们只有一个价目表，所以不用担心。
我认为无法通过数据字段值对话框访问产品和/或价目表实体。
所以我的想法是在潜在客户和机会实体中创建 2-4 个字段。然后创建一个后台工作流，从价目表中获取价格并设置这些字段。
然后，当生成电子邮件时，我可以访问这些隐藏字段，因为它们将通过潜在客户或机会实体可用。
有什么想法、顾虑、更好的方法吗？
【问题讨论】：
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很遗憾，CRM 的电子邮件模板系统无法满足您开箱即用的描述。正如您所发现的，它只允许您插入来自主要实体或与主要实体相关联的占位符。它不会让您插入来自其他实体的字段。您建议的解决方法是可行的，但这不是一个理想的解决方案，因为您将在每种记录类型上拥有这 2-4 个冗余字段，其中包含价目表中的重复数据。
如果您有使用 SDK 创建自定义工作流活动的经验，那么这里的最佳解决方案是创建一个自定义活动，该活动接受草稿电子邮件或电子邮件模板作为输入参数，如果需要，实例化电子邮件，加载价格列出数据，并执行您自己的自定义占位符替换。
我已经在几个项目中这样做了，以便将多个实体记录传递到模板中，或者通过从关系中加载数据来将复杂的表格插入到电子邮件中。有关我如何配置电子邮件模板和对话过程以将“帐户”和“用户”记录传递到电子邮件模板的示例，请参见下面的屏幕截图。
【讨论】：