Dynamics CRM 2013 业务流程 - 导致机会流不是自动的答案

【问题标题】：Dynamics CRM 2013 Business process flow - Lead to Opportunity flow not automaticDynamics CRM 2013 业务流程 - 导致机会流不是自动的
【发布时间】：2014-09-03 20:16:17
【问题描述】：

当尝试将业务流程从潜在客户推进到机会时，没有创建 + 选项，如下所示：

我们有一个连接到商机的自定义实体，并且无需更改代码，它实际上可以按预期工作。为什么Lead to Opportunity会被破坏？有什么想法可以去哪里看？

【问题讨论】：

这仅适用于 Polaris 中首次提供的开箱即用 BPF，此后一直保持不变。它们是“特殊的”，因为铅资格认证过程。您可以自行推出更像自定义实体的通常“创建”过程的工作

标签： crm dynamics-crm-2013

【解决方案1】：

是的，这是 CRM 中的默认行为。在 BPF 上，当涉及到 Lead 和 Opportunity 时，您必须单击命令栏上的Qualify 按钮来限定 Lead，将为该潜在客户创建一个机会。此外，如果您未指定现有客户/联系人，则会根据潜在客户中的公司名称创建客户，将根据潜在客户中的联系信息创建联系人。

您可以手动创建商机并将其链接到原始潜在客户。然后，在潜在客户表单中，当您单击下一个阶段时，将出现相关机会列表。

希望对你有帮助！

【讨论】：