Dynamics CRM 子网格视图的自定义条件

Question

大家！ 我在为 Dynamics CRM 的子网格视图创建自定义条件时遇到问题。

我有 3 个实体，我们称它们为“公司”、“客户”和“调查”。

这是层次结构：

“调查”实体的“分数”字段包含调查响应的小数分数。

在“客户”实体上，我打印了一张包含客户调查平均得分的图表：

test_C_1 是公司名称

test_B_1 是客户名称

test_A_1 是调查名称

但我需要 Company 实体上的同一张表 + avr 图表。 我成功加入表格，但无法过滤当前（选定）公司的表格。我得到了所有结果，图表给了我错误的 AVR 分数。 我的愿望是获得与当前公司相关的所有“所有调查的客户”。 从冗余信息中清除表的最佳方法是什么？

附：对于 Dynamics 7.0 版和最新的 8.2 版，我需要它。

非常感谢！

Answer 1

问题是“相关记录”功能只跳一级，所以它只适用于客户实体。有几种方法可以解决这个问题，但我认为最简单的方法是将客户 -> 母公司非规范化到调查实体上。因此，在调查中，您将同时查看客户和公司。

接下来，您可以利用属性映射将母公司复制到调查中。当您从客户记录创建调查时，这将自动填写调查 -> 公司字段。

对于独立创建调查的其他时间（您只需手动选择客户），我推荐的解决方法是编写一个插件（在操作前）。该插件将从客户记录中获取母公司并将其填充到您的调查中。

如果您不会编写插件，那么在创建调查时触发的工作流程就足够了。可以抓取调查 -> 客户 -> 母公司，并在调查中设置相关字段。

一旦您完成了按相关记录过滤表格/图表的所有工作，现在应该可以工作了。

另一种方法，由于稍微麻烦一点，我不会详细介绍，它是覆盖传递到表单上网格的 FetchXML...它有效，但我认为插件/工作流程更干净。