在 Power BI KPI 可视化中结合实际数据和计划数据答案

【问题标题】：Combine real and planned data in PowerBI KPI visualizations在 Power BI KPI 可视化中结合实际数据和计划数据
【发布时间】：2017-03-08 09:50:54
【问题描述】：

我有两个主要数据集：

所有销售交易的真实数据。

例如RealData:

Date;Sales
16-01-2017;1200
20-01-2017;1500
05-02-2017;800
08-02-2017;1100
13-02-2017;300

等等

一个计划，其中包含我想要实现的总销售额，每个月最后一天的总销售额。

例如EndOfMonthTargets:
```
Date;Sales
31-01-2017;3000
28-02-2017;2500
```
等等

在我的真实数据中，我 (a) 也有 2017 年之前的数据，显然我有 2017 年每个月的目标。RealData 始终是实时/最新的。

我要做的是展示 KPI 可视化：真实数据与计划的表现如何。但是，我不知道如何关联这两个数据集，因为它们不能真正连接在一起。

在 PowerBI 中执行此操作的惯用方式是什么？

我试过了：

为每个来源添加一列及其各自的状态（"real" 与 "plan"）
创建联合（即“将查询附加为新”）
添加列Month = MONTH([Date])

给我这个数据：

但这很奇怪，因为 KPI 可视化将在开始时包含“计划”数据，或者在末尾包含“计划”数据，并将其绘制为“当前”数字。

预期的输出是 KPI 可视化：

显示按年（或按月，如果我的切片器是这样设置的话！）的绝对销售额总和
从计划数据中检索到Target goals
具有基于前几年的趋势（未包含在我的示例数据中）

我如何做到这一点？

【问题讨论】：

我不清楚，您想将 2017 年 1 月的真实数据总销售额与 31-01-2017 - 3000 进行比较吗？如果您包含预期结果，这将很有用。
@alejandrozuleta 您的假设是正确的。我试图在我的最后一段中包含预期的结果，将尝试加强我的问题。但基本上，是的：如果我的切片器设置为“一月”，那么我希望我的 KPI 显示实际数字为 2700，并将其设为红色，显示相对于 1 月底拥有 3000 的计划为 -300。

标签： powerbi

【解决方案1】：

有几种方法可以像这样连接表格。您拥有的是 2 个具有不同粒度的表：一个针对当天的销售表，以及一个针对月的目标表。将它们相互建模是一个常见的请求，归结为拥有一个两个事实表都可以加入的查找表。

我的建议：

有一个真实数据表
有一个计划/目标数据表，使用当月的最后一天就可以了
不要将这 2 个事实表直接关联在一起
相反，有一个单独的日期查找表，两个表都连接到该表。此日期维度至少应包含月份和年份列（例如 2017 年 3 月）。
将两个事实表加入您的日期表
隐藏 2 个事实表中的日期字段，以免在视觉效果中使用它们（您必须改用查找表中的日期字段）

然后，您可以创建度量以求和您的实际值和目标值。然后是额外的措施，将这两个措施相互减去（或将一个分成另一个）。然后，所有这些度量都将在您的日期表上按月份和年份进行切片。（您也可以按日期对它们进行切片，但由于目标被分配到该月的最后一天，因此这种粒度将无济于事。）

这里有很多很好的信息和示例：http://www.daxpatterns.com/handling-different-granularities/

【讨论】：

其他答案也很有帮助，尽管这个答案缺少一些细节，但它是我在当前解决方案中采用的路线。（虽然我作弊并使用了 DAX 查找函数而不是第 4 步中的查找表。但我可能会全力以赴并在以后的版本中使用它。）
你的问题的症结在于连接，所以我承认我的答案集中在这个问题上，而不是如何建立度量/KPI。很高兴您能正常使用并感谢您的反馈。

【解决方案2】：

我会这样做的方式：

向real 和targets 表添加计算列：
Month = Date(Actual[Date].[Year],Actual[Date].[MonthNo],1)
Month = Date(Target[Date].[Year],Target[Date].[MonthNo],1)
在这些之间建立关系
针对Target[Month]绘制SUM(RealData[Sales])和Target[Sales]

【讨论】：

您能否详细说明一下，或者添加一两个屏幕截图，这在实践中是如何工作的？我根本无法让它工作......
抱歉，回读我的评论似乎有点粗鲁（不是故意的！）。我非常感谢您的建议，但我很难使用您的答案在我的场景中构建一个真正的解决方案。我遇到的一些问题（d）是Month 公式似乎没有按原样工作（需要MonthDayOne = DATE(YEAR([Date]); MONTH([Date]); 1)），同时我添加了 2016 年的数据，这使解决方案无法解决。答案中的更多细节会有很大帮助。
不用担心。抱歉 - 我确实把公式弄错了。应该是固定的；希望截图有帮助。如果这仍然不起作用，我们很乐意提供进一步的帮助。
谢谢，编辑帮助。我确实需要 KPI 可视化（我的部分问题/问题是如何配置该可视化），但我看到您的解决方案也将提供适当的见解。您的回答确实帮助我理解了我的问题。

【解决方案3】：

您可以使用 PowerQuery 转换数据。

“真实”表：

let
    Source = Table.FromRecords({[Date="16.01.2017", Sales = 1200], [Date="20.01.2017", Sales=1500], [Date="05.02.2017", Sales = 800], [Date="08.02.2017", Sales = 1100], [Date="13.02.2017", Sales = 300], [Date="10.01.2016", Sales = 1400], [Date="02.02.2016", Sales = 1800]}),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Date", type date}, {"Sales", Int64.Type}})
in
    #"Changed Type"

“计划”表：

let
    Source = Table.FromRecords({[Date="31.01.2017", Sales = 3000], [Date="28.02.2017", Sales=2500], [Date="31.01.2016", Sales = 2800], [Date="29.02.2016", Sales = 2700]}),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Date", type date}, {"Sales", Int64.Type}})
in
    #"Changed Type"

您获取数据的查询，我们将其命名为 GetData：

let
    t1 = Table.AddColumn(Real, "Source", each "Real"),
    t2 = Table.AddColumn(Plan, "Source", each "Plan"),
    MergedTable = Table.Combine({t1, t2}),
    AddYear = Table.AddColumn(MergedTable, "Year", each Date.Year([Date])),
    AddMonth = Table.AddColumn(AddYear, "Month", each Date.Month([Date])),
    Group = Table.Group(AddMonth, {"Year", "Month", "Source"}, {{"Sales", each List.Sum([Sales]), type number}})

in
    Group

您可以通过在报告级别对结果进行分组来避免使用最后一步，但这将使用户能够查看每笔销售的金额。如果这是预期行为，只需删除 Group 步骤，或将其替换为 Table.RemoveColumn 以删除 [Date]。

如果您需要 单独的列 用于计划值和实际值，则旋转 Source 列。

然后在聚集柱形图中使用 GetData 查询。

【讨论】：

【解决方案4】：

您必须创建一个度量来计算实际总数，并创建一个度量来计算每个月或月底的计划。然后创建一个度量来比较计划总计和实际总计之间的差异。

Actual =
CALCULATE (
    SUM ( RealDate[Sales] ),
    FILTER (
        ALL ( RealDate ),
        MONTH ( [Date] ) = MONTH ( MAX ( EndOfMonthTargets[Date] ) )
            && YEAR ( [Date] ) = YEAR ( MAX ( EndOfMonthTargets[Date] ) )
    )
)

Planned = SUM(EndOfMonthTargets[Sales])

ActualVSPlanned = [Actual] - [Planned]

现在使用该度量值和 eEndOfMonthTargets 表中的日期来构建矩阵：

对于 ActualVSPlanned 度量，使用如下条件格式：

你会得到这样的东西：

【讨论】：