连接两种不同类型的表时 Tableau 中的自定义聚合

Question

我对 Tableau 还很陌生，但在其他方面非常精通数据和 SQL 等。

我正在开发一个显示一些财务数据的仪表板。两个主要类别是“实际”结果和“计划”（或预算）。

实际结果是按成本中心和帐户在单个交易级别。该计划位于成本中心和帐户级别。例如：

实际表格：

Cost Center | Account | Amount
______________________________
ABC           10023     500
ABC           10023     600
BAC           10023     250
BAC           10023     300

计划表：

Cost Center | Account | Plan Amount
___________________________________
ABC           10023     2000
BAC           10023     2300

在 Tableau 中将这两个表连接在一起时，计划金额会在事务级别重复（显然，因为它是简单的 LEFT JOIN），在此示例中，成本中心 ABC 将总计为 4000，对于BAC 总计为 4600。

我希望以某种方式完成的是计划金额仅在成本中心级别聚合，而不是在交易级别。在我使用的实际表格中，成本中心通过部门层次结构汇总，即一个部门可以有多个成本中心等，当我在部门或部门级别显示结果时，它真的会炸毁计划金额数字，他们被夸大了。

有没有办法在 Tableau 中实现这一点？在 SQL 中，我可能会使用某种窗口函数将计划金额除以每个成本中心的事务数，以便正确聚合（尽管这会导致一些舍入错误，但不会导致该材料）。但不知道如何在 Tableau 中执行此操作。

Answer 1

加入时，它会被置于事务级别，就像任何正常的内部连接一样。因此，您可以选择如何处理。

您可以使用聚合来做到这一点 - 即，您可以使用 MIN / MAX / AVG 字段代替 SUM，这将始终返回相同的值。

或者，您可以混合这些数据，而不是加入。如果您在可视化层中混合并且仅在显示成本中心级别时混合它，这将阻止聚合所有事务。混合这将是一个完全独立的数据源。它将在 Tableau 中“混合连接” - 请参阅数据 - 在 Tableau 中编辑混合关系。