【问题标题】:Scheduled Phone Call in Bulk - Dynamics CRM 2011批量预定电话 - Dynamics CRM 2011
【发布时间】:2013-10-20 01:17:58
【问题描述】:

我的组织的一项工作是致电昨天、两周前和两个月前(3 次)创建帐户的客户。我对 Dynamics CRM 有点陌生,这真的让我头疼。在我看来(不一定正确),我可以通过两种方式在 Dynamics CRM 中处理此任务:

  • 创建一个目标组,其中包含昨天开立账户并计划活动的所有客户,截止日期为今天,从现在开始两周 - 1 和从现在开始 2 个月 - 从现在开始。 (不知道如何在 Campaign 中批量安排电话通话)

  • 为昨天或两周前或两个月前开设帐户的所有客户创建一个动态目标组,并将所有客户添加到电话活动中。 (不知道如何根据 Advanced Find 查询指定这个目标组)

任何拯救我痛苦生活的帮助将不胜感激,我会确保为你的帮助投票。

【问题讨论】:

    标签: dynamics-crm-2011 dynamics-crm microsoft-dynamics


    【解决方案1】:

    我在 Dynamics CRM 论坛上发布了这个并得到了答复。这正是我需要的,所以我在这里引用他的帖子。感谢 PRASHANT SHUKLA https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/113995.aspx

    你好,

    给你!!

    您可以创建三种不同的工作流程。

    在实体帐户上创建工作流。添加步骤等待条件,在 此条件选择过程然后超时,然后在创建后 1 天 或 创建后 14 天或 创建后 60 天...保存 & 关闭。

    下一步(添加)创建记录选择电话并设置属性。

    这对你有用,试试吧,如果你有任何疑问,请告诉我。

    如果您觉得我的帖子有帮助,请将其标记为已验证。

    CRM-tude

    普拉尚特舒克拉

    【讨论】:

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