根据标准对投资组合进行排序答案

【问题标题】：Sorting portfolios based on criterias根据标准对投资组合进行排序
【发布时间】：2016-11-09 20:12:08
【问题描述】：

我当前的表是这样的

公司-----年份----规模-----交易所

A-----------2000-----80--------A

A-----------2001-----85--------A

B------------2002-----90-----C

我想将公司分为“大”和“小”两类。

对于某一年，如果公司规模大于交易所 A 当年公司规模的中位数，则称为“BIG”。像这样的，

=if([size]>MEDIANX(filter(filter(tbl1,[Year]=A),[Year]),[size]),"Big","Small")

我知道我使用过滤器的方式是错误的。我不知道该怎么做。请帮我。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

您的问题措辞不是特别好，因为它让我想知道我在回答时是否做出了正确的假设，但基本上我认为您需要像 Median 的数组公式之类的东西。

=IF(C2>MEDIAN(IF($D$2:$D$5="A",IF($B$2:$B$5=B2,$C$2:$C$5))),"Big","Small")

如果那一年的公司规模大于交易所 A 当年公司规模的中位数，这应该给你“大”。

【讨论】：

感谢您的回答，我很抱歉我的措辞不佳。您理解正确，但不幸的是，您提供的公式似乎没有给我正确的答案。
是的，刚刚检查过，您是对的，Median 和数组发生了一些奇怪的事情，如果我将其更改为 SUM，那么它工作正常，您可能需要看看是否有其他人可以弄清楚为什么会这样案子。我刚刚用谷歌搜索它，它似乎与其他人所做的一致，例如here.

【解决方案2】：

我假设您要求 PowerPivot 解决方案，因为您的问题已被标记为此类。

DAX（又名 Power Pivot）公式 MEDIAN() 仅在 Excel 2016 的预览版中可用（请参阅此处：https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn802551.aspx）。

但是，您可以使用 RANKX() 简单地构建自己的中值逻辑

首先，添加一个名为[RankInExchangeA]的新列：

=If([Exchange]="A",RANKX(FILTER(Table1,[Exchange]="A" && EARLIER([year])=[year]),[size]),Blank())

EARLIER() 函数基本上表示ThisRowsValue()。

现在添加您想要的大/小列：

=If([Exchange]="A",If([RankInExchangeA]<=CALCULATE(max([RankInExchangeA]),filter(Table1,EARLIER([year])=[year]))/2,"Small","Big"),"Other Exchange")

编辑：在公式中添加了年份条件。

编辑 2： 如 cmets 中所述，以下公式可以使用 MEDIANX()：

=IF([size]>MEDIANX(FILTER(Table,[Exchange]="A"&&EARLIER([date])=[date]),[size]),‌"Big","Small")

【讨论】：

是的，我要求 Powerpivot 解决方案。我正在使用 excel 2016，它具有 median() 和 medianx() 函数。我认为，在您的公式中，您没有考虑年份过滤器。
你说得对。我在答案中添加了年份条件。我也会尝试使用 Median() 提供解决方案，但由于我没有可用的 Excel 2016，我无法测试公式。
@Djeeramon 非常感谢。如果我想用相同的标准（交换 A 和年份）将它们分配到三组（前 30%、中 40% 和后 30%），我该如何编辑您提供的解决方案？
@Djeeramon 我使用以下公式完成了大/小分配。 =IF([size]>MEDIANX(FILTER(Table,[Exchange]="A"&&EARLIER([date])=[date]),[size]),"Big","Small") 。非常感谢您的大力帮助。
要分成多个组，您可以使用Switch() 函数修改公式。有关如何使用公式的更多详细信息，请参阅：powerpivotpro.com/2012/06/dax-making-the-case-for-switch