Salesforce 角色层次结构设置建议

Question

我有以下角色层次结构设置

CEO
-- Finance
----Department A Managers
------ Department A Users
----Department B Managers
------ Department B Users

然后我只有 2 个对象配置为私有

问题是，我们有某些人（项目经理）需要能够查看来自部门 A 用户或部门 B 用户的不同用户的这两个对象的数据。

他们应该无法查看来自 A 部门经理或 B 部门经理的数据。

有谁知道我可以如何设置它以适应上述场景？

我在这方面花了很多时间，但我不确定最好的方法。

不确定是否可行，也许可以创建一个触发器（或工作流）来更新与项目经理的记录共享规则？如果这是唯一的解决方案，那么它可能会起作用。

我还研究了创建共享规则，但您只能与角色或公共组共享，而不是个人用户。

谢谢

Answer 1

我认为分组和共享可能是您最好的选择。因此，将部门 A&B 用户分组并将 PM 分组，然后共享。或者，您可以将字段添加到自定义对象并根据条件共享，使用该字段作为标志，并共享给 PM 组。也许我错过了什么。