【发布时间】:2015-07-26 04:23:54
【问题描述】:
我无法理解 Salesforce 中个人客户的某个方面。我在 Salesforce 中有业务和个人客户(具有不同的记录类型)。当我从企业帐户的相关列表中创建联系人时,我确实看到创建了个人帐户和联系人,但它与企业帐户没有任何关系。有人可以解释这是否是预期的行为吗?
【问题讨论】:
标签: salesforce crm
我无法理解 Salesforce 中个人客户的某个方面。我在 Salesforce 中有业务和个人客户(具有不同的记录类型)。当我从企业帐户的相关列表中创建联系人时,我确实看到创建了个人帐户和联系人,但它与企业帐户没有任何关系。有人可以解释这是否是预期的行为吗?
【问题讨论】:
标签: salesforce crm
个人帐户同时是联系人和帐户。当帐户不是组织而是个人时,应该使用它。例如,您的有线电视公司会将您列为个人帐户,但创建具有相关联系人的帐户,例如医院。 更多关于这你可以阅读in this pdf
【讨论】: