2011 年动态 CRM 工作流程

Question

我已将公司和联系人添加到 2011 在线动态 CRM。联系人与公司联系在一起。但是，我想创建一个工作流，允许我更新公司并将主要联系人添加到公司记录中，只要联系人全名出现在公司表单下的活动联系人列表中。有什么建议？

Answer 1

一些想法：

1) 工作流可以由事件触发，也可以由点击“运行工作流”的人触发。从您的问题中不清楚您是否希望此工作流自动运行或通过人工干预运行（“只要联系人全名出现在活动联系人列表中” - 这实际上只是意味着 2 条记录通过联系人的“父客户”字段）。如果您希望它自动运行，您可以将其设置为在创建联系人或更新联系人（或两者）上的父客户字段时运行。如果您希望有人触发它，只需将其设置为按需即可。
2) 如果您设置此工作流程，这意味着最新联系人将始终覆盖帐户表单中的现有联系人作为“主要联系人”。这并不总是可取的。您可能希望在工作流中包含一个检查，以便仅在此字段不包含数据时运行，否则停止工作流。

Answer 2

您可以创建一个工作流，该工作流触发：创建联系人和更新联系人。 然后在工作流中检查全名是否存在。如果是，您可以更新公司。