将机会产品实体中的数量合计到机会表中机会的特定字段

Question

我有一个与机会相关的机会产品线列表，我想将其传递到机会表中的字段，以便用户可以在机会表视图中看到它。机会行中的产品是学习者人数。为了预测当月的入职人数，我想在我的机会实体中添加一个字段。

学习者总数 该字段将由机会产品系列中所有“学习者”产品的总数填充。

我尝试了一个汇总字段，但我似乎无法总结出现在机会实体中创建的新字段中的产品数量。

Dynamics CRM 的哪些功能可以帮助我实现这一目标？质谱工作流程？

Answer 1

rollup field 应该可以解决您的需求。

如果这不能解决您的问题，那么您可以创建 Power 自动化/云流。 如果没有，您可以创建插件 如果不是Javascript。

但我最好的选择或选择是汇总，然后是云流。