如何避免每次在 Salesforce 中使用 DocuSign Gen 和 DocuSign Envelope 生成合同时放置字段？

Question

我需要实施以下方案： SF 的用户必须为客户生成包含表格的合同。合同一生成，用户就会用平板电脑将合同处理给客户，客户可以亲自签字。

为了实现这一点，我使用 DocuSign Gen 来生成一个模板，因为这个特定的模板需要一个包含多行的表。所以：

1. 我声明了我在合同中使用的所有Salesforce Fields。
2. 我将所有的锚文本都放在了 MS Word 文件中。
3. 我声明了所有DocuSign Fields（即签名、姓名、签名日期）。
4. 我还将它们所有的锚文本放在 MS Word 文件的底部。
5. 最后，我选择了一个 DocuSign 信封（查看下面的描述）模板来简化签名传递。

   对于 DocuSign 信封，我只是创建了一个模板，但我没有选择任何文档，因为这将由 DocuSign Gen template 处理。我定义了收件人（亲自签名者），对于发送体验，我选择了选项Send Now: Skips all controls and sends the envelope immediately.

   所以，我期待点击DocuSign Gen模板按钮后，合同将发送给用户，他可以处理合同给客户，直接签名. 相反，在合同发送后，用户将控制权交给了客户，他们需要放置再次DocuSign Fields（即签名、日期、姓名）在合同签署之前。

   我怎样才能避免这种情况？我不希望用户和客户再次放置字段，因为这已经在 DocuSign Gen 上创建的模板上定义了。

Answer 1

绝对可以设置与锚标签/自动放置一起使用的电子签名信封模板配置，无论是否预先上传到模板中的静态文档。本支持文章中列出了我们开箱即用的默认锚字段。但也可以使用 {r} 通配符占位符定义锚文本创建您自己的自定义合并字段。 诀窍还在于确保您的收件人使用“签名者 1”、“签名者 2”等标准角色命名约定。 例子： 如果您在文档上有 s1，那么它将分配给您定义的具有“签名者 1”角色名称的收件人。 s2 代表“签名者​​ 2”。等等 如果您使用 ObjectName_FieldName_{r} 之类的已定义锚文本创建自定义字段 然后在文档上将文本放置为ObjectName_FieldName_1 该字段将分配给“签名者 1” ObjectName_FieldName_2 将分配给“签名者 2”等。

更多信息可以在这里找到 - https://support.docusign.com/s/document-item?language=en_US&bundleId=srl1586134368658&topicId=rvg1644270913133.html&_LANG=enus

Answer 2

据我所知，将信封模板链接到 Gen 模板会使 Gen 模板无用。我找不到任何关于它们应该如何一起使用的明确文档。

这就是我所做的：

1. 使用包含我所有锚点的 Word 文档创建了 Gen 模板。
2. 我希望自动填充收件人，因此我还创建了一个信封模板（没有文档）并将其链接到 Gen 模板。
3. 我希望当我单击“生成模板”按钮时，它会使用我标记的模板，自动选择收件人并发送。但是，正如您所说，您必须替换所有字段。我不知道为什么。
4. 我尝试了@inbar 关于使用自动放置的建议。我使用这些标签创建了一个新文档并将其上传到信封模板。这按预期工作，但似乎使 Gen Template 无用。

   在这一点上，我认为最好的方法是不使用 Gen 模板，而只使用带有自动放置功能的信封模板。我希望文档更清楚地说明如何一起使用这些模板。